ひとりマーケティングのためのデータ分析

手順解説 | Excel(エクセル)でおこなうビジネスデータの分析

How-to

Zチャート

Zチャートは、任意のスパンの時系列のデータを、実績・その累積・移動合計 の 3 つの視点から俯瞰するためのグラフです。3 つの情報を一枚のグラフで追えるだけでなく、名前のとおりアルファベットの「Z」様(よう)に描かれる複合折れ線がなした形状から、長短の包括的な動向を直感的に判断できるといった利点があります。また、これはより発展的な 季節調整 をおこなう際のプリアプローチとしての役目にも優れるかと思います。

ここで想定する売上額あるいは販売数量といったものに関する分析のシーンでは、Zチャートの利用に際して、何よりまず “サイクル” を意識することが肝要と言えるかと思います。具体的には、12 ヵ月, 4 四半期, 30 日…など、動きを見たい分析対象の “サイクル” に合わせてスパンを適切に切っていきます。

もっとも、一般によく見られるのは、やはり月別に 12 ヵ月(1 年)のスパンで切ったチャートでしょうか。この場合、移動合計(12 ヵ月サイクルの場合は、すなわち「移動年計」)を計算する必要から 24 ヵ月分(2 年)のデータが要求されます。またこのアウトプットから読み取ることのできる情報は「直近 12 カ月の月別の実績」「直近 12 カ月の月別の実績の累計」「移動年計」の 3 つの値およびそれらの推移となります。とりわけ、移動合計の指標は、単月の実績に含まれるいくつかの変動要因を吸収した “すなおな” 推移を手軽に理解するのに役立ちます(このあたりのロジックについては こちら[ストーリーパート]でふれています)。

以下、エクセルによるZチャートの作り方です。ここでは一連の手続きを Excel 2010 で追っています。これは Excel 2007 でも変わりません。また Excel 2013, Excel 2016 についても基本同じ流れとなりますが、一部ボタン等の名称が異なる箇所があります(この場合、当該箇所に明記しています)。

元データ

綾子

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元のデータです。ある販売担当部員の 2 年間の売上金額を、月別に集計したものです。

※ データはサイドバーのボタンからご利用いただけます。

Zチャート・元データ

値を積み上げる

綾子

2

あたらしく見出しを入力します。「売上累計」と「移動年計」です。

売上累計は直近の 12 カ月の傾向を確認するためのデータです。また移動年計は、(2 サイクルにわたる)長期的な傾向を確認するために利用します。

綾子

3

直近のデータ(最下行「6 月」のデータ)から 1 カ年さかのぼり、7 月の「売上累計」列に、左の隣接セル(「売上」列)の値を転記する式を入力します。

  • =B14

売上累計の計算…[セルC14]=B14

綾子

4

上で入力したセルの直下のセルに= 直前の売上累計の値 + 当該月の売上の値となる式を入力します。入力できたら、最下行までコピーします。

  • =C14+B15

[セルC15]=C14+B15。この式をセルC25までコピー。

移動合計を求める

綾子

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直近のデータ(最下行「6 月」のデータ)から 1 カ年さかのぼり、7 月の「移動年計」列に、さらにその月よりさかのぼること 12 ヵ月分(当該月も含む)の「売上」の合計をSum関数で求めます※。

※したがって、合計する範囲は「売上」列の緑の囲み部分となります。

  • =SUM(B3:B14)

移動年計の計算…[セルD14]=SUM(B3:B14)

綾子

6

上で入力した式を、最下行までコピーします。

式をセルD25までコピー

「線グラフ」で可視化する

綾子

7

ここからはグラフ化の工程です。下の図のように、見出しと、直近の 12 カ月分の各データを選択します。

見出しと直近12カ月分のデータを選択

綾子

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リボンの挿入タブグラフグールプにある折れ線ボタンをクリックします。

2013

挿入タブグラフグールプにある折れ線グラフの挿入ボタン

2016

挿入タブグラフグールプにある折れ線/面グラフの挿入ボタン

挿入→折れ線

綾子

9

2-D折れ線グループのマーカー付き折れ線ボタンをクリックします。

マーカー付折れ線

綾子

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Zチャート、完成です。

FINISHED

Zチャートの完成

Tips

綾子

11

もし 12 期を 1 サイクルとしないような場合…たとえば、ある製品の 18 ヵ月といったリリースサイクルに着目するなら、下図のように「売上」および「売上累計」を直近の 18 ヵ月で求め、「移動合計」は直近の 36 ヵ月のデータで求める…といったカンジに手続きをすすめます。

Zチャートの完成


  • 本頁で使用したデータはすべて架空のものです。また特定の会社等に実在する人物名、および同場所で実際に観測されたデータ群などを根拠にしたものでもありません。
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LastUpdate

2016.7.12

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