ひとりマーケティングのためのデータ分析

手順解説 | Excel(エクセル)でおこなうビジネスデータの分析

How-to

Zチャート

Zチャートは,任意のスパンの時系列のデータを,実績・その累積・移動合計3つの視点から俯瞰するためのグラフです。3つの情報を一枚のグラフで追えるだけでなく,名前のとおりアルファベットの「Z」様(よう)に描かれる複合折れ線がなした形状から,長短の包括的な動向を直感的に判断できるといった利点があります。また,これはより発展的な 季節調整 をおこなう際のプリアプローチとしての役目にも優れるかと思います。

ここで想定する売上額あるいは販売数量といったものに関する分析のシーンでは,Zチャートの利用に際して,何よりまず“サイクル”を意識することが肝要と言えるかと思います。具体的には,12ヵ月,4四半期,30日…など,動きを見たい分析対象の“サイクル”に合わせてスパンを適切に切っていきます。

もっとも,一般によく見られるのは,やはり月別に12ヵ月(1年)のスパンで切ったチャートでしょうか。この場合,移動合計(12ヵ月サイクルの場合は,すなわち「移動年計」)を計算する必要から24ヵ月分(2年)のデータが要求されます。またこのアウトプットから読み取ることのできる情報は「直近12カ月の月別の実績」「直近12カ月の月別の実績の累計」「移動年計」の3つの値およびそれらの推移となります。とりわけ,移動合計の指標は,単月の実績に含まれるいくつかの変動要因を吸収した“すなおな”推移を手軽に理解するのに役立ちます(このあたりのロジックについては こちら[ストーリーパート]でふれています)。

以下,エクセルによるファンチャートの作り方です。ここでは一連の手続きをExcel 2016で追っています。Excel 2013,Excel 2010およびExcel 2007についても基本的には同じ流れとなりますが,一部ボタンの配置や名称などが異なる箇所があります(この場合,可能であれば当該箇所に明記します)。

元データ

綾子

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元のデータです。

ある販売担当部員の2年間の売上金額を,月別に集計したものです。


Zチャート・元データ

値を積み上げる

綾子

2

あたらしく見出しを配置しておきます。売上累計」と「移動年計」です。

前者は直近の12カ月の傾向を知るための材料です。また後者は,(2サイクルにわたる)より長期の傾向を窺うために利用します。

綾子

3

直近のデータ(最下行「6月」のデータ)から1カ年さかのぼり,7月の「売上累計」列に,左の隣接セル(「売上」列)の値を転記する式を入力します。

  • =B14

売上累計の計算…[セルC14]=B14

綾子

4

上で入力したセルの直下に,

直前の売上累計の値当該月の売上の値

となる式を入力します。そして,これを同列の最下行までコピーします。

  • =C14+B15

[セルC15]=C14+B15。この式をセルC25までコピー。

移動合計を求める

綾子

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直近のデータ(最下行「6月」のデータ)から1カ年さかのぼり,7月の「移動年計」列に,さらにその月よりさかのぼること12ヵ月分(当該月も含む)の「売上」の合計をSum関数で求めます。

したがって,合計する範囲は「売上」列のブラウン色の囲み部分となります。


  • =SUM(B3:B14)

移動年計の計算…[セルD14]=SUM(B3:B14)

綾子

6

上で入力した式を,最下行までコピーします。

式をセルD25までコピー

「線グラフ」で可視化する

綾子

7

ここからはグラフ化の工程です。

下の図のように,見出しと,直近の12カ月分の各データを選択します。

見出しと直近12カ月分のデータを選択

綾子

8

つづいて線グラフを挿入します。

この作業では,バージョンの別にボタンの名称が微妙に異なります。具体的な作業の内容は,バージョンの別に下記を参照してください。

2016

挿入タブグラフグループにある折れ線/面グラフの挿入ボタン

2013

挿入タブグラフグループにある折れ線グラフの挿入ボタン

2010

2007

挿入タブグラフグループにある折れ線ボタン

挿入→折れ線

綾子

9

2D折れ線グループの マーカー付き折れ線をクリックします。


または任意の判断でマーカーのない種でも。

マーカー付折れ線

綾子

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Zチャート,完成です。

FINISHED

Zチャートの完成

Tips

綾子

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もし12期を1サイクルとしないような場合たとえば,ある製品の18ヵ月といったリリースサイクルに着目するなら,下図のように「売上」および「売上累計」を直近の18ヵ月で求め,「移動合計」は直近の36ヵ月のデータで求めるといったカンジに手続きをすすめます。

Zチャートの完成

  • 本頁で使用したデータはすべて架空のものです。また特定の会社等に実在する人物名,および同場所で実際に観測されたデータ群などを根拠にしたものでもありません。
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LastUpdate

2017.3.24

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